2020年全球互联网通信云产业研究报告
2023-11-26
文 |艾瑞资询
工业部位：面对具有一定开发能力的用户群体，Paas层互联网通信云（TO C使用开发人员和TO B的ISV），与SaaS制造商不同，具有个性化水平和私有部署；不同于传统的短信和语音PaaS注重运营商资源，IM和RTC理论是互联网通信云的竞争优势。
市场容量：2019年全球互联网通信云PaaS市场容量为24.5亿美元，中国市场占50.7%。
市场容量:2019年全球互联网通信云PaaS市场容量为24.5亿美元，中国市场占50.7%。新冠肺炎疫情的普及导致互联网通信需求激增。无接触服务的概念延伸到线上审判、金融面试、线上招标、云会展等企业级应用场景。预计2020年国际市场规模将同比增长67.1%。
联动发展：具有IM和RTC复合能力的制造商可以确保命令不丢失，并立即到达，有效解决音视频传输不稳定的问题，并通过IM 详细的RTC服务系统为客户带来更强的用户体验。
生态对策：由于与底层IaaS制造商和顶层ISV/SI互利共赢，领先的互联网通信云制造商正在根据产业生态布局积极拓展自己的服务范围。
市场潜力：目前，世界正处于4G进入5G的关键节点，加快云游戏，VR/AR、加快实施远程医疗、智慧城市等应用，将推动互联网通信云进入千亿市场空间。
1.互联网通信云行业概述
定义研究范围
互联网通信云PaaS服务提供即时通信和实时音视频实力
传统的短信和语音通信方式开始向互联网通信转变，互联网通信包括即时通信（Instant Messaging,IM）和实时音视频（Real TimeCommunication,RTC）前者主要是指根据发送者到接收者的在线聊天信息传输，注意信息的可靠性和到达率，后者主要用于视频互动、视频会议等场景，满足实时通信要求，注意低延迟和通信率。
本报告称，互联网通信云专注于PaaS，即API/SDK交付的即时通信和实时音视频云服务。
本报告称，互联网通信云专注于PaaS，即通过API/SDK交付的即时通信和实时音视频云服务。与自主开发相比，第三方服务提供的互联网通信云帮助企业在各种应用中以更低的成本和高效率完成互联网通信能力。
互联网通信云在通信云行业的地位
面对开发能力强的用户，技术咨询不是运营商的资源
通信云服务旨在解决企业经营中的信息传递和交流互动问题，根据服务模式的不同，可分为软件应用提供的SaaS服务和API/SDK提供的PaaS层通信能力。Paas服务允许用户对具有一定开发能力的用户群体进行独立的二次开发。PaaS服务允许用户进行独立的二次开发，面向具有一定开发能力的用户群体。与SaaS服务的高标准化不同，PaaS层通信云可以直接面对终端的客户需求 C使用开发人员和TO B的ISV，在终端客户需求层面，IT单位更倾向于为大型企业服务，与SaaS厂商不同，具有个性化水平和私有部署。
PaaS层服务包括现有短信和语音实力的云和互联网通信的云。短信和语音PaaS制造商采用资源转售的商业模式，其核心能力在于运营商的资源，而互联网通信云制造商更强调技术咨询，而IM和实时音频和视频领域的技术是竞争优势。
互联网通信云的渗透途径
从互联网应用渗透到企业级应用，智能产品市场还有待激励
互联网通信云的广泛应用始于社交、直播、游戏等应用，在激烈的竞争中，各种C端应用致力于主要业务行业，以保持快速迭代水平，促进第三方通信云的需求。随着社会需求的广泛和通信能力的基本化，互联网通信云逐渐渗透到电子商务、O2O等应用中，甚至以信令服务的形式进入工具应用。随着社会需求的广泛和通信能力的基本化，互联网通信云逐渐渗透到电子商务、O2O等应用中，甚至以信令服务的形式进入工具应用。在数字化转型的浪潮下，传统产业逐渐形成了互联网通信云应用的核心。目前，智能产品正处于发展初期，智能手镯、音响、摄像头、智能交通、智能制造等工业应用尚未完全普及。
互联网通信云的核心价值
技术复用积累了规模效益，很容易获得复杂的互联网通信云水平
互联网通信云的核心价值体现在成本优势和专业优势两个方面。从成本的角度来看，科研投资和基础设施建设是互联网通信云最重要的成本来源。与公司自主开发相比，第三方服务提供商在互联网通信云领域具有技术再利用的优势，可以帮助企业完成更高效的研发，减少业务上架时间；对互联网通信的需求较高，可以发挥规模效益，分担全球通信网络建设的成本。
第三方服务提供商致力于打磨互联网通信云技术，通常在质量和能源方面表现更好。同时，在服务过程中，互联网通信云制造商将积累沉淀经验，生成现场解决方案，支持公司在不同应用场景下的复杂项目需求。
2.全球互联网通信云的发展状况
全球互联网通信云发展背景
全球数据连接速度迅速上升，互联网通信体验不断优化
2020年6月，全球固定宽带网络和上传速度分别达到78.3Mpbs、42.1Mpbs，与去年同期相比，平均延迟总体呈下降趋势；全球移动蜂窝网络从去年同期的27.4Mpbs上升到34.7Mpbs，延迟从47ms下降到40ms。数据连接速度和质量的提高为互联网通信增添了更高质量的感觉。一方面，它将促进传统短信和语音通信向互联网通信的转移，另一方面，它将鼓励各种个人电脑和移动终端在主要功能的前提下使用，以提高互联网通信的效果，特别是实时音频和视频。
提高发展中国家的基础设施，提高互联网和移动互联网的普及率
2019年，全球互联网用户数量达到41.3亿多，在发达国家增长趋于稳定的情况下，在过去的四年里，发展中国家的复合增长率仍达到9.6%。从移动蜂窝网络的覆盖情况来看，2019年全球4G以上网络覆盖人口已达62.7亿多，发展中国家的普及率从2015年的35.0%迅速上升到79.3%。从移动蜂窝网络的覆盖范围来看，2019年全球4G以上网络覆盖人口已达62.7亿以上，发展中国家的普及率从2015年的35.0%迅速上升到79.3%。与发达国家扎实的互联网通信基础相比，发展中国家网络基础设施建设的完善也为互联网通信云市场创造了广阔的增量空间。
全球疫情背景下的互联网通信云
社会距离刺激无接触服务，互联网通信要求迅速爆发
自2020年3月以来，新冠肺炎疫情在全球爆发，各国倡导社会隔离，直播 、在线教育、在线办公、在线医疗等需求激增。Zooomm2020年第二季度、Google Meet、Telegram注册量环比显著增加，家庭办公和学习成为疫情下的新形势。非接触式服务的概念延伸到各种企业级应用场景，如在线审判、财务审判、在线招标、云展览等。用户对移动设备的依赖进一步加强，各种应用发布即时通信和实时音视频，加快用户习惯的培养，短期对互联网通信的需求有望演变成长期趋势。
全球云服务市场的发展状况
PaaS层收入增长领先，疫情下，公司考虑增加云需求
2019年，全球公司使用云计算的比例达到98%，比去年增加了2%，公司对云计算的依赖程度不断提高。根据Gartner的预测，到2022年，全球公共云服务收入将达到3546亿美元，其中PaaS服务的增长率更加领先，四年复合增长率超过20%，公司越来越倾向于选择PaaS作为应用开发平台的主要形式。
在全球新冠肺炎疫情大流行的环境下，用户对在线应用的需求激增，促进了公司对云服务的需求。同时，各国实施的家庭办公政策也鼓励公司从过去的数据中心转向云服务，为业务的持续性提供更可靠的支持。在Flexera的调查中，57%的企业表示，他们将受到新冠肺炎疫情的影响，云需求将比原计划增加。
全球互联网通信云市场容量
总规模接近25亿美元，在疫情大流行下，市场增长率超过60%
对焦PaaS层互联网通信云服务，2019年国际市场规模达到24.5亿美元，增速略有下降后上升至52.4%，主要致力于直播电商等实时音视频场景的快速发展。中国移动互联网的高度完善再次保持了其互联网通信云市场的领先地位。2019年，中国市场占全球市场的50.7%，而中国以外的亚太市场也表现出强劲的改善，因为4G网络渗透产生的人口红利。中国移动互联网的高度完善再次保持了互联网通信云市场的领先地位。2019年，中国市场占全球市场的50.7%，而中国以外的亚太市场受益于4G网络渗透产生的人口红利，也表现出强劲的改善水平。2020年，新冠肺炎疫情爆发，导致互联网通信需求激增。预计全球互联网通信云市场全年同比增长67.1%。随着疫情加快市场教育，5G在中美等国的普及也将为互联网通信云带来新的增长点，预计到2023年全球市场规模将达到133.5亿美元。
全球互联网通信云投融资状况
超过1亿元的融资比例增加了，主要制造商加快了整个产业链的并购布局
互联网通信云初创公司主要体现在美国和中国，其他制造商来自巴西、新加坡和其他国家。2015年是全球互联网通信云金融市场最受欢迎的一年。随着市场的逐步成熟，融资比例超过1亿元，引领玩家进入C、D轮甚至IPO链接。Twilio、Vonage、CLX Communications、Messagebird等龙头厂商通过并购布局通信云产业链，一方面提升了自身传统和互联网通信云水平，另一方面延伸到网络层面。除了视频会议、呼叫中心等通信场景外，他们还将业务扩展到营销场景。
全球互联网通信云产业链及产业图谱
IM与RTC跑道交叉融合增加，制造商积极拓展通信云生态
在即时通信PaaS制造商中，有许多跨境玩家，包括从过去的短信和语音PaaS转型的制造商，以及从呼叫中心和集成通信向下延伸的网络层制造商。随着全球网络基础设施的完善和实时音视频应用场景的多样化，互联网通信云之间的交叉竞争越来越激烈。考虑到实时音视频对底层IaaS资源的消耗，AWS、以阿里云和腾讯云为代表的IaaS制造商也在拓展业务。同时，互联网通信制造商积极与CRM合作、OA、ERP和ISV/SI制造商在特殊行业开展合作，通过建立通信云生态系统提供更多的场景服务，使客户需求的应用更加方便。同时，互联网通信制造商积极与CRM合作、OA、ERP和ISV/SI制造商在特殊行业开展合作，通过建立通信云生态系统提供更多的场景服务，使客户需求的应用更加方便。
互联网通信云市场竞争格局
融云巩固IM PaaS第一梯队的优势，实时音视频跨境竞争激烈
专注于中国主要从事第三方互联网通信云的PaaS制造商，目前IM PaaS市场的竞争格局已经相对稳定。基于Usertracker 多平台网民行为检测数据库（桌面和智能终端），每月单独设备排名前1000头APP，融云覆盖的APP日常设备总数超过5000万（非去重），在中国第三方制造商中排名第一。
对比IM PaaS市场趋于成熟，实时音视频PaaS的需求仍处于爆发环节。公共云IaaS制造商和IM PaaS制造商的跨境竞争在一定程度上影响了现有的实时音频和视频PaaS制造商，但考虑到小视频、现场电子商务、在线教育等供应短缺，加上5G创造了新的市场机会，未来实时音频和视频PaaS的市场模式仍有一定的变化。
即时通信与实时音视频的协同作用
两者技术合作，要求重合度高，综合服务可以形成竞争壁垒
开源WebRTC技术只是实时音视频技术堆栈的一部分，包括音视频编码解码信息、通信双方网络数据及其进入房间、演讲、禁止等具体业务信息，具有即时通信水平的制造商可以确保命令不丢失，立即到达，解决音视频传输不稳定的问题。从用户的角度来看，实时通信与实时音频和视频的需求高度一致。大多数实时音频和视频场景必须进行实时信息通信，大量的社交应用程序也开始将实时音频和视频作为一种基本能力。从用户的角度来看，实时通信与实时音频和视频的需求高度一致。大多数实时音频和视频场景必须进行实时信息通信，大量的社交应用程序也开始将实时音频和视频作为一种基本能力。在用户交叉集成的背景下，提供一个完整的安全系统将为客户带来更强的用户体验，然后建立制造商的竞争障碍。
互联网通信云制造商的全球对策
根据自身的海外服务水平，掌握客户需求差异，合理选择市场定位，考虑自建海外团队或探索当地合作伙伴
以技术为核心竞争力的互联网通信云，在行业发展更加完善的中美两国，领先厂商陆续以本土市场为导向进行海外经营。一般来说，制造商会优先考虑文化和客户需求相似的区域。一般来说，制造商将优先考虑文化和客户需求相似的地区。中国、印度、东南亚等国家的要求集中在互联网应用上，而欧洲和美国等发达国家更倾向于企业应用。中国互联网企业的出航为通信云制造商的全球运营奠定了良好的基础，但制造商仍然需要解决企业和开发商的语言和习惯之间的差异，根据自己对海外市场的认知和服务能力选择自己的海外团队或探索当地合作伙伴。
网络通信云制造商的生态对策
与IaaS制造商，ISV/SI互利共赢，通过生态合作拓宽服务范围
目前，领先的互联网通信云制造商正在布局工业生态，扩大自己的服务范围。除了传统的渠道营销合作伙伴，互联网通信云制造商与底层IaaS制造商和顶层ISV/SI之间的互利共赢，双方的合作越来越频繁。除了传统的渠道营销合作伙伴外，互联网通信云制造商与底层IaaS制造商和顶层ISV/SI之间的互利共赢，双方的合作越来越频繁。IaaS制造商为了消耗IaS资源而布局实时音频和视频。虽然一些技术能力强的制造商选择自主研发，但由于IaaS和PaaS的业务逻辑不同，大多数IaaS制造商对与互联网通信云制造商的合作持开放态度。互联网通信云制造商还将考虑与行业领先的技术提供商合作，为视频互动中的美容、贴纸及其在线教育中的白色版本等非通信能力提供完整的解决方案。
3.全球互联网通信云的发展趋势
网络通信云发展机遇展望
加快传统通信向互联网通信的转变，5G促进应用领域的多元化
突如其来的新冠肺炎疫情加速了互联网通信在各个领域的渗透。与传统的短信和语音方式相比，互联网通信可以满足复杂的场景需求，创造更立即、更身临其境的通信体验。网络标准和终端技能提升带来的丰富多彩的应用领域是支撑互联网通信云市场持续繁荣的内生动力。考虑到世界正处于从4G到5G的关键节点，5G在大带宽、高可靠性、低延迟和大连接方面的优势将进一步促进传统通信向互联网通信的转变，并加快云游戏，VR/AR、实施远程医疗、智慧城市等应用，推动互联网通信云进入千亿市场空间。
网络通信云的发展方向：网络应用
中美领先5G更新，移动互联网增量空间仍在新兴市场
进入5G时代，互联网应用的发展将有所不同。一个市场应该以中国和美国为代表。虽然目前移动互联网红利逐渐达到顶峰，但根据GSMA Intelligence预测， 2025年，北美和大中华区的5G设备连接比例也将达到近50%。5G的快速普及将创造更大的新场景，互联网通信云市场有望继续保持增长活力。另一种是亚太地区(没有大中华区)、以非洲和中东为代表的新兴市场，移动互联网仍处于快速发展阶段，蜂窝网络订阅用户数量有很大的增长空间。预计互联网通信将延续以往成熟市场的增长路径，成为各种应用程序的基本能力。
互联网通信云的发展方向：企业级应用
随着传统产业数字化进程的加快，制造商需要关注场景水平的建设
新冠肺炎疫情的爆发加速了公司的数字化进程，在线办公、视频会议等应用进入了前所未有的改进，约有一半的企业表示实时聊天视频的应用大幅增加，受疫情影响，建筑、能源等传统行业的数字通信对策有望迅速提升议程。在全球经济面临下行压力的背景下，公司专注于精细营销，第三方PaaS服务的成本和效率优势将进一步突出。与互联网应用程序不同，面对企业应用程序的互联网通信有更多的定制需求。互联网通信云制造商可以通过提炼模块化apaas平台和加强与垂直行业ISV领域的合作来构建场景化解决方案，同时专注于建立关键的通信能力。
互联网通信云的发展方向：物联网应用
大量物联网设备连接，围绕智能产品创造互联网通信要求